台股觸及萬八 台股基金績效近19%跑贏大盤


台股觸及萬八 台股基金績效近19%跑贏大盤的摘要:

  • 台股攻上「萬八」後「近高情怯」,指數明顯高檔震盪,保德信投信指出,今年來台股強彈 18.51%,在全球主要指數中名列前茅,根據 Lipper 統計,投信發行的 19 檔台股平衡型基金,今年來平均績效達 18.94%,漲幅超越加權指數同期 18.51% 的表現。
  • 進一步來看,7 月以來台股波動幅度加劇,導致大盤下跌 1.67%,相較之下,同期間台股平衡型基金不跌反漲 0.39%,明顯展現平衡型基金跟漲抗跌的特性。
  • 保德信投信指出,隨著漲幅攀升,股市波動度也大幅增加,透過台股平衡型基金參與市場,除能持續跟隨台股下半年的多頭行情,加上有債券部位保護,若遇到指數波動,更能展現抗震功力。
  • 保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示,儘管近月來台股融資增速與當沖占比持續上升,加深股價波動度,加上指數來到整數大關,在心理關卡的影響下,使得逢高調節資金出籠。

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