被動元件中隱藏版的小巨人


被動元件中隱藏版的小巨人的摘要:

  • 萬寶投顧楊惠宇表示,去年年底至今年第一季,全球籠罩在疫情下,大多廠商不敢下單,導致庫存降低,結果大家宅在家還是得工作,上學,於是 NB、平板及視訊鏡頭等相關週邊大賣,加上川普制裁中芯,導致晶圓代工產能不足,於是帶動台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、世界先進(5347-TW) 等榮景,這些代工廠生意好,當然需要原料矽晶圓,環球晶 (6488-TW)、中美晶(5483-TW)、台勝科(3532-TW) 也紛紛創下新高。
  • 上游供給吃緊,自然影響到下游包含封裝、IC 設計、載板面板,被動元件及二極體等,廠商怕斷料影響出貨,不只瘋狂下訂,還「加倍奉還」,總之先搶先贏,於是有「得產能者得天下」說法,而確實鴻海集團 (2317-TW) 旗下的天鈺 (4961-TW)、力積電(6770-TW) 加持的晶豪科 (3006-TW)、敦泰(3545-TW) 董事長胡正大曾在台積電擔任技術發展副總,這些與晶圓廠有關的個股,在順利拿到產能後,獲利也繳出非常亮眼的成績。
  • 這些相關缺貨而上漲的概念股,晶技 (3042-TW)、南電(8046-TW)、新唐(4919-TW) 都紛紛創高後,在指數一萬八千點的當下,不禁要令人思考,是否還有相同議題,但股價尚未完全發動的標的?
  •    萬寶投顧楊惠宇認為,電子元件中分為被動元件及主動元件,被動元件主要功能為保主動元件,和主動元件需電源驅動不同,被動元件只需輸入訊號且不需消耗電能,而依功能不同,分為電阻、電感、電容,用來阻擋、穩定及存儲電流,而依據導電材質不同,又分為鋁、鉭及陶瓷電容,被動元件雖然價格不高,但為電子產品中不可或缺的重要元件。
  • 被動元件在 2018 年因國際大廠產能轉至車電,造成中、低階產品短缺而紅極一時,風華過後一度沈寂,直到去年因居家商機,加上晶圓產能及貨櫃輪缺櫃下,使得整體產業又見起色。
  • 今年在來不及供貨下,兩大龍頭廠村田及太陽誘電兩度延長交貨期,第三季雖然傳出 5G 發展不如預期及半導體庫存調整,使得報價持平,不過如今遇上馬來西亞封城,許多廠只留 60% 人力,讓供給再度吃緊。
  • 萬寶投顧楊惠宇強調,要看產業的景氣,就看廠商的動作!

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